Különbség a magántőke és a fedezeti alap között

Amikor magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek vagy cégek fektetnek be olyan társaságokba, amelyek magántulajdonban vannak, vagy nem kerülnek tőzsdei jegyzésre Magántőke. Másrészről, Fedezeti alap egy olyan típusú befektetési alapot jelent, amely különféle magas nettó vagyonú egyének vagy cégek pénzét különféle pénzügyi eszközökbe egyesíti, hogy jó hozamot érjen el különböző stratégiák és technikák segítségével.

Mind a magántőke, mind a fedezeti alap az olyan akkreditált befektetőkhöz hasonló befektetési alapok, amelyek LLP (korlátolt felelősségű társaság) vagy LLC (korlátolt felelősségű társaság )ként vannak létrehozva. A cikkrészlet bemutatja az összes fontos különbséget a fedezeti alap és a magántőke között.

Tartalom: Magántőke Vs fedezeti alap

1. Összehasonlító táblázat
2. Meghatározás
3. Főbb különbségek
4. Következtetés

Összehasonlító táblázat

Az összehasonlítás alapja	Magántőke	Fedezeti alap
Jelentés	A magántőke olyan saját tőke, amely jelzi a magántőke-társaságok tulajdonosi részesedését egy magántulajdonban lévő vállalkozásban.	A fedezeti alap azt a befektetési utat jelenti, amely egyesíti a befektetők alapjait, hogy különféle pénzügyi termékekbe fektessenek be, különféle kockázatkezelési technikákkal.
Bevont kockázat	Kevésbé	Viszonylag magas
Célkitűzés	Kis és beteg társaságok megszerzése, teljesítményének javítása, majd magasabb áron történő eladása.	A maximális hozam biztosítása kevesebb idő alatt.
Összpontosít	Hosszú távú profitpotenciál	Rövid távú profitpotenciál
Beruházás	A befektetések közvetlenül a vállalatokba történnek	A befektetés rendkívül likvid eszközökbe történik

A magántőke meghatározása

Egyszerűen fogalmazva: a magántőke azt jelenti, hogy magántulajdonban részesedik. Ha a befektetést nagy nettó értékű magánszemélyek, intézményi befektetők, egyetemi alapítványok, nyugdíjalapok, bankok és biztosítótársaságok stb. Végzik olyan társaságban, amely nem nyilvános tulajdonban van, vagy amely egy tőkeáttételes kivitel alkalmazásával alulteljesít, akkor magántőke.

Ez egy regisztrálatlan befektetési út, ahol a különféle befektetők összevonják pénzüket azzal a céllal, hogy jelentős érdekeltséggel és ellenőrzéssel rendelkezzenek a cégben. Célja, hogy javítsa teljesítményét és növelje értékét az irányítás megváltoztatásával, a működés korszerűsítésével stb., Hogy később az eredetileg befektetettnél magasabb áron értékesítse. A befektetők általában vállalják, hogy egy egész összeget befektetnek az alapba egész életében.

Ide tartozik mind a kockázati tőke, mind a növekedési tőke. A kockázati tőke az a tőke, amelyet a kockázatitőke-befektetők a kis magánvállalatokba fektetnek be a kezdeti szakaszukban, míg a növekedési tőke a meglévő nagyvállalatoknak a bővítés céljából biztosított alapokra vonatkozik..

A fedezeti alap meghatározása

A magánbefektetési eszközt, amely nem nyitott a nagyközönség számára, inkább csak kiválasztott ügyfelek számára kínálják, fedezeti alapnak nevezik. Összegyűjti a gazdag befektetők alapjait, hogy befektethessen egy sor értékpapírba, különféle befektetési technikák segítségével jó megtérülést eredményezve a meghatározott kockázati szinttel szemben.

A fedezeti alapot szakmailag egy befektetési alapkezelő cég kezeli. Könnyen szabályozott alapok, amelyek kevesebb szabályozással néznek szembe a nyilvánosan forgalmazott befektetési alapokkal szemben, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy stratégiai rövid pozíciókat tartsanak a tőke megtartása érdekében a piaci visszaesés idején..

A fedezeti alapok széles körben megtervezett és ellenőrzött befektetési portfóliók, amelyek számos modern befektetési stratégiát használnak a jó hozam elérésére. A stratégiák tartalmazhatnak tőkeáttételes, hosszú, rövid pozíciókat a nemzeti és a nemzetközi piacon.

Főbb különbségek a magántőke és a fedezeti alap között

Az alábbi pontok a magántőke és a fedezeti alap közötti különbséget tárgyalják:

1. A magántőke alatt a magántulajdonban lévő társaság által nagy nettó vagyonból származó magánszemélyek vagy cégek, nagy intézményi befektetők stb. Által hozott befektetési alapokat értjük. Ezzel szemben a fedezeti alapok olyan kollektív befektetési eszközt jelentenek, amely általában nyitott a magas nettó vagyonú magánszemélyek vagy cégek számára. befektetni különféle értékpapírokba befektetési stratégiák felhasználásával.
2. A magántőke elsődleges célja kis és pénzügyi helyzetben lévő társaságok megszerzése, teljesítményének javítása különböző stratégiák alkalmazásával, majd magántulajdonban vagy IPO útján nyereséggel történő értékesítése. Ezzel szemben a fedezeti alap alapvető célja a maximális hozam elérése, kevesebb idő alatt.
3. Mivel mind a magántőke, mind a fedezeti alap meggátolja a magas kockázatú befektetést a biztonságosabb befektetés érdekében. A kockázati szint a fedezeti alapokban magas a magántőkéhez képest, mivel a fedezeti alapok általában nagyon kevesebb idő alatt keresnek maximális lehetséges hozamot
4. A magántőke esetében az alapokat újra befektetik a magánvállalatok saját tőkéjébe és adósságába, így az alapokat legalább 3–5 éves időtartamra zárják le. Éppen ellenkezőleg, a fedezeti alapokat rövid időre likvid eszközökbe fektetik be.
5. A magántőke esetében a befektetést közvetlenül a társaságba történik, a magánvállalat megvásárlásával. Ezzel szemben a fedezeti alapokban a befektetés olyan igen likvid eszközökbe történik, amelyek könnyen készpénzre konvertálhatók, például részvények, kötvények, valuták, arbitrázs stb..

Következtetés

A magántőke-befektetés általában véve a célvállalkozás nem likvid eszközökbe történő hosszú távú befektetéseire irányul. Ezzel szemben a fedezeti alapok olyan rövid lejáratú likvid eszközökre koncentrálódnak, amelyek könnyen konvertálhatók készpénzbe, és nem adnak közvetlen irányítást az üzlet felett.